Малаки выпускает черного паука в коридорах Золотой Школы, воспользовавшись тем, что профессора Архан и Темптель уехали на совещание с Высшими и Низшими Сферами. Ангелы и демоны устраивают целую битву в Комнате Состязаний. Вдруг Сульфус говорит, что он хочет выяснить отношения только с Раф. Они перевоплощаются в смертных и… начинают игру в догонялки. Пара прибегает к двери Комнаты Портретов, где хранятся души всех смертных Земли. Возле двери Раф и Сульфуса внезапно кусает паук.
