Архан и Темптель принимают командование армиями ангелов и демонов. Архан предлагает Рейне добровольно отдать портреты смертных. Рейна отказывается и отправляет Малаки, усиленного энергией Черной Сферы, сражаться с армиями. Благодаря совместным усилиям, Малаки терпит поражение. Тем не менее, Рейна не сдается и угрожает заставить смертных убивать друг друга. Ангелы и демоны вынуждены принять её условия и покинуть Землю в течение 48 часов. В то же время друзья Раф находят её на берегу моря и говорят, что на их дружбу не повлияет то, кем она была рождена.
