Желая узнать больше о своем происхождении, Раф вновь приходит в дом Рейны. Рейна рассказывает Раф, что в действительности она была рождена смертной, а свидетельствует об этом родимое пятно у Раф на шее (настоящие ангелы не имеют никаких пороков кожи). Эдвард наконец встречает своего отца, но отказывается с ним поговорить, будучи зол на него. Сладкая и Кабале сражаются на шпагах в Комнате Состязаний. Побеждает Кабале. Она дарит Эдварду подарочный сертификат на покупки в супермаркете, чтобы отвлечь его от мыслей об отце. Сладкая же превращается в потерявшуюся маленькую девочку. Эдвард помогает Сладкой найти маму (Мики), а затем задумывается и все-таки решает провести время с отцом.
