El humo del opio inunda la habitación donde el Yeon de 1938 lee una carta. Yeo-hee y Jae-yoo siguen secuestradas. El comandante jefe le propone un intercambio a Lee Yeon. Akira les dice a Hong-joo y Lee Rang que tendrán que decidir ellos quién vive y quién muere. La tensión se palpa en el ambiente y en los ojos de Rang tras las palabras de Hong-joo. Lee Yeon irrumpe en la habitación.