Cuatro meses después de la muerte de Rang, Lee Yeon asume el poder del zorro de nueve colas con la condición de que Rang se reencarne. Mientras tanto, un hombre enmascarado roba la piedra guardiana y desaparece en la cabina. Lee Yeon lo sigue para recuperarla. Al abrir los ojos, ha retrocedido a 1938, al periodo de Gyeongseong. Allí encuentra a Lee Rang, que lo recibe a grito de: "¡Yo te mato!".
