Während der Suche nach seinem Vater wird Pinocchio selbst zur Zielscheibe. Ein Steckbrief, auf dem eine Belohnung für den „Jungen aus Holz“ ausgesetzt ist, findet das Interesse eines Jägers. Seine Versuche, Pinocchio zu fangen, scheitern jedoch, und er stürzt über den Rand einer Klippe. Der Doktor zögert zunächst, ist dann aber einverstanden, den Mann zu pflegen und der kleinen Gruppe Unterschlupf zu gewähren. Der reichste Mann der Stadt, Mr. Stein bringt seine Tochter zu ihm, um sie heilen zu lassen. Der Doktor weist sein Bitten zunächst ab, überlegt es sich dann aber anders, als Pinocchio ihn davon überzeugt, dass es ungerecht wäre, wenn dieses kleine Mädchen für die Übeltaten anderer bezahlen müsste. Der Jäger erholt sich von seinen Verletzungen und lässt Pinocchio frei, weil er ihm das Leben gerettet hat. Pinocchio macht sich wieder auf den Weg, seinen Vater zu suchen.
