Aus Versehen zerschlägt Pinocchio die Geige seiner Freundin Anna. Er überredet Geppetto, eine neue Geige zu bauen. Pinocchio kommt an einem tausendjährigen Ahorn vorbei. Als der Baum plötzlich vom Blitz getroffen wird und stirbt, nimmt Pinocchio einige Holzstücke von dem Baum mit nach Hause und Geppetto macht daraus eine lustig aussehende Geige. Anna weist die merkwürdige Ersatzgeige zurück und Pinocchio bleibt darauf sitzen. Als Pinocchio auf seiner Geige spielt, um einige Leute aufzuheitern, geschieht ein Wunder. Die schönste Musik erklingt aus dem Instrument, es fällt wieder Regen und die Ernte wird gerettet. Als Pinocchio aber für Geld spielt, kann er der Geige nur schreckliche kreischende Töne entlocken. Als Pinocchio erfährt, dass die Tochter des Königs schwer krank ist, bietet er an, sie mit seiner Musik zu heilen. Er zieht den Bogen über die Saiten, und eine wunderschöne Musik erklingt. Die Prinzessin erholt sich von ihrer Krankheit, der König und sein Hofstaat sind hocherfreut, und Pinocchio wird als Held gefeiert.
