Geppetto sucht den Damm oberhalb der Stadt nach faulem Holz ab und repariert ihn. Das abgeflossene Wasser spült Fische in den darunter liegenden Kanal. Zwei Tiere beobachten Pinocchio, der die Fische in Netze treibt. Die neidischen Tiere bieten Pinocchio an, ihn zu einem noch besseren Handwerker zu bringen als Geppetto, wenn er ihnen den Damm öffnet, damit sie viele Fische fangen können. Ein gewaltiger Regen setzt ein. Das Wasser droht, den Damm einzureißen und die Stadt zu überfluten. Pinocchio verstopft das Loch mit seinem eigenen Körper. Geppetto taucht auf, repariert das Loch und rettet Pinocchio.
