Холмс и Ватсон расследуют убийство профессионального скептика, человека, который развенчивал паранормальные, религиозные и научные явления, сделав это своим образом жизни. Дело становится безотлагательным, когда его убийство раскрывает потенциальную угрозу национальной безопасности. Также, дочь капитана Грегсона, офицер полиции Нью-Йорка, Ханна, обращается к Ватсон за помощью по одному из своих дел.
