Pinocchio, Topino, Gatto e Volpe salgono sulla nave di nascosto e Pinocchio riesce finalmente a liberare Geppetto, aiutato da una triste ragazzina di nome Gina, ma la nave ha già preso il largo. Durante il tragitto, Pinocchio scopre che per raggiungere l'Isola bisogna offrire un sacrificio al Mago del Mare, nel loro caso Gina. Pinocchio si oppone e non appena il mago, dalle sembianze di un kraken, attacca la nave, Pinocchio (aiutato dalla Fata) si tuffa ad angelo sul mago che, vedendo in Pinocchio una croce, muore. La nave affonda e Pinocchio riesce a salvare Geppetto e Gina ed è costretto ad approdare alla vicina Isola Infernale.
