Pinocchio incontra una carovana di zingari, questi gli offrono un pasto e gli chiedono come è la sua vita. Pinocchio dice che è solo un pezzo di legno vivente ma non può sentire o provare nulla come un bambino. In cambio di Geppetto e del suo talento nel costruire pupazzi viventi, il capo degli zingari gli offre di provare dolore e sensazioni come un essere umano. Pinocchio accetta, ma presto si accorgerà del suo errore.