AZ Osgood doboz. Ezt a berendezést hozta létre a Doktor, hogy a földön beilleszkedett 20 millió zygon és az emberek békés együttélése biztosítva legyen. A békét azonban egy szakadár zygon csoport felrúgta és feltett céljuk, hogy felnyissák fajtársaik szemét, hogy el kell venniük a Földet az emberektől. A Doktor a UNIT hívására a FÖldre utazik, hogy a kezébe vegye az irányítást, mint a Föld Elnöke, de a zygonok lépéselőnybe kerülnek. A UNIT vezetőit csapdába csalják és kivégzik, a zygonok vezetője pedig felveszi Clara alakját, és célül tűzi ki, hogy megtalálja az Osgood dobozt és totális háborút indít az emberiséggel szemben...
