Davros, a Dalekok Atyja haldoklik, ezért elküldi követét, hogy találja meg a Doktort és hozza el a színe elé, hogy utoljára találkozhassanak. A követ meg is találja az Idő Lordot, valamint Clarát és Missyt egy középkori rock koncert kellős közepén, majd magával viszi őket Davros menedékébe. Azonban hamarosan rá kell jönniük, hogy nem egy ócska mentőhajóra érkeztek, hanem magára a Skaro bolygóra, ahol körbeveszik őket a dalekok. A Doktor könyörög Davrosnak, hogy kímélje meg a társait, de az őrült zseni hajthatatlan, és kiadja a végzetes parancsot, a Doktornak pedig olyat kell tennie, amit még soha, hogy megmentse társai életét...
