Après avoir été capturé par Sneeroff, Pinocchio sauve Jack et Willie, qui sont capturés dans l'un des pièges de Sneeroff, en convainquant l'homme de les entraîner en tant qu'animaux performants. Bien que les deux animaux aient du mal à apprendre à s'équilibrer sur un ballon, Pinocchio parvient à apprendre rapidement, mais Sneeroff insiste sur le fait que la performance était mauvaise car il est censé être un clown et tomber du ballon pour faire rire le public comme des clowns, malgré la marionnette objections au fait d'être un clown et de s'humilier en prétendant être mauvais dans quelque chose.
