Alors que Pinocchio joue avec une fille nommée Lina, il prétend être capable de voler et promet de l'emmener voler un jour. Ce soir-là, il demande à son père de lui fabriquer une paire d'ailes, mais il refuse car il craint que Pinocchio ne se blesse ; le lendemain, il trouve et sauve un bébé corbeau qui est emmêlé dans une clôture qui promet de l'emmener au roi des corbeaux et de l'aider à apprendre à voler en échange de le sauver. Une fois qu'ils atteignent le château et racontent au roi Crow ce qui s'est passé, il donne à Pinocchio une pilule magique qui lui fait pousser des ailes temporaires (bien qu'elles ressemblent à des branches d'arbres avec un épais manteau de feuilles), lui apprend à voler avec elles et lui dit trois règles il doit suivre : traitez les autres comme vous seriez traité, ne mentez jamais et ne prenez pas l'avion pour la ville.