Lorsqu'un tour de Jack et Willie fait que Pinocchio est pris dans un piège à ours, il attire l'attention du seigneur local Donaldson qui décide d'adopter Pinocchio comme son héritier ; bien que Geppetto refuse initialement, Pinocchio se faufile dans la nuit pour se laisser adopter afin de sauver le sculpteur sur bois du seigneur de l'impôt foncier élevé que Donaldson charge d'essayer de lui forcer la main, le laissant déprimé. Bien que la marionnette promet de toujours se rappeler que Geppetto est son vrai père, il commence bientôt à adopter l'état d'esprit de Donaldson selon lequel il est au-dessus de ceux qui l'entourent et poursuit ses serviteurs à cheval, monte à cheval imprudemment à travers la ville et ignore son ancien père et camarades de classe.
