Nakamachi Circus, con la incorporación de una nueva compañera, Vilma, que usa un cuchillo, finalmente llegará al momento de la actuación en Izu con los fondos de entretenimiento recaudados. En el momento en que la función estaba a punto de comenzar, Narumi, Guy y Lucille estaban abordando un avión a Shanghái en busca de rastros del circo a medianoche sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, una muñeca automática también está a bordo del avión y cae en un feroz estado de batalla.