Ο Ιωάννης και η Δέσποινα ζουν δραματικές ώρες. Από τη μία η τραγωδία της Ιουλίας, από την άλλη οι συγκρούσεις δημιουργούν φορτισμένη ατμόσφαιρα. Το μόνο σίγουρο στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι ο έρωτάς τους, που όσο οι εξωτερικές συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες, τόσο περισσότερο δυναμώνει. Στο μεταξύ, ο Ιωάννης υποβάλλει την παραίτησή του στον Μητροπολίτη. Η αντίδραση που συναντάει είναι εντελώς απρόσμενη.
