Ο Ιωάννης εξομολογείται στον παπα-Μάνθο τα αισθήματά του για τη Δέσποινα. Η συζήτηση είναι φορτισμένη και ο Ιωάννης, πίνοντας τσίπουρο, χάνει τον έλεγχο. Η Ιουλία συναντάει τη Μάγδα και τη Δέσποινα. Η στάση της απέναντι στις δύο γυναίκες είναι εντελώς διαφορετική. Η παρουσία της στα Γιάννενα αναγκάζει τον Ρήγα να αλλάξει τα σχέδιά του. Για άλλη μια φορά, η Δέσποινα και ο Ιωάννης βρίσκονται στη δίνη του αδιέξοδου έρωτά τους.
