Ο Ιωάννης και η Δέσποινα προσπαθούν να χαρούν τον έρωτάς τους, ένας έρωτας που έρχεται όμως σε πλήρη αντίθεση με τον κόσμο της εκκλησίας. Το δίλημμα των δύο νέων συνεχίζει να είναι βασανιστικό. Στο μεταξύ, ο Ρήγας δέχεται έντονες πιέσεις από τους γονείς του και προσπαθεί μάταια να αντισταθεί. Κι ενώ ο Βανδής αρχίζει να πολιορκεί τη Δέσποινα, ο Ιωάννης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγάλη πρόκληση της ιερατικής του πορείας και την προοπτική να γίνει γρήγορα επίσκοπος.