Nach so langer Zeit hat nun Pinocchio den alten Geppetto wiedergefunden. Aber an welch furchtbarem Ort, ausgerechnet in einem Walfisch sitzen sie jetzt gefangen. Der alte Geppetto ist ziemlich ratlos, wie sie da jemals wieder herauskommen können. Sie versuchen, mit einer Strickleiter durch den Schlund des Wales zu klettern, aber auch das klappt nicht. Und dann kommt ganz unerwartet die Rettung. Der Riesen-Walfisch muss niesen und spült dabei alles raus, was in seinem Bauch ist. Endlich können Pinocchio und Geppetto sich auf den Weg nach Hause machen.
