Der Walfisch hat Pinocchio und Gina verschluckt. Pinocchio versucht durch den engen Schlund nach oben zu kriechen, aber es klappt nicht. Immer wieder schluckt der Walfisch Wasser, und alle werden durcheinandergewirbelt. Zum Glück lernt Pinocchio einen Thunfisch kennen, der seit seiner Geburt hier im Walfisch-Bauch lebt und sich gut auskennt. Und dort gibt es dann das freudige Wiedersehen. Nach der langen Suche findet Pinocchio den alten Geppetto wieder. Auch er wurde vom Walfisch verschluckt.