Mitten in der Nacht wird Pinocchio vom Fuchs und vom Kater geweckt. Zwar will er sich von den beiden Bösewichten nicht mehr hereinlegen lassen, zu einem Freundschaftsdienst lässt er sich aber doch überreden. Angeblich wird eine brave, ehrliche Wieselfamilie von einem bösen Hofhund verfolgt und wartet dringend auf Pinocchios Hilfe. Als Pinocchio am Ende als Hühnerdieb gefangen wird, muss er einsehen, dass er den beiden schon wieder auf den Leim gegangen ist.
