Драгиша Васић лута по Београду и долази код Вукашина. Обојица су свесни да се виде последњи пут, за ручком ћаскају о погинулим пријатељима, а након ручка се заувек разилазе. Бора се поверава Богдану да га је Недић звао у окупациону владу и Богдан га оштро осуђује. Петар примећује да Нађа први пут касни на уговорени састанак. У граду среће Богдана и заједно иду према Авали где је Петрово склониште. Он признаје Богдану да су његови људи пуцали у њега. Немци откривају Петрово склониште, упадају у кућу и хапсе Петра и Богдана, а Рахелу убијају. Бора Пуб се свађа са Душанком због Надеждиног понашања јер је чуо гласине да је у вези са Немцем и приче да је немачка курва. Претура Надеждину собу и проналази српско - немачки речник. Надежда долази код Франца, она се понаша уобичајено, али он није више пажљив као раније. Након грубог секса, саопштава јој да су схватили да она преноси поруке. Хапси је и спроводи у Гестапо. Бора је ноћу чека да се врати.
