Егорша, Косяк и Лиса совершают нападение на Разина и его спутников. В результате завязавшейся перестрелки убит старообрядец, Трофим, и ранены Комяк и Настя. Знахарь, вне себя, расстреливает уголовников, а в это время путников догоняют староверы во главе с Игнатом. Они увозят Настю обратно в деревню, а Комяк выводит Константина из тайги и в поселке передает людям Араба, которые доставляют его в Пермь. В Перми Разину делают пластическую операцию и он получает новые документы на имя Дениса Сельцова. Вернувшись в Петербург с новым лицом и новыми документами, он готов вершить месть в отношении предавших его людей. В то же время вор в законе Артём «Стилет», выделивший ему в помощники своих людей Миху Ворсистого и Светку-Конфетку, требует от Знахаря, чтобы тот прежде всего ликвидировал Хопина. А тем временем Картаев, подозревая, что Константин Разин мог вернуться в Питер, обращается за помощью в его поиске и поимке к своему давнему знакомому — полковнику ФСБ Арцыбашеву.
