Знахарю и Комяку приходится продираться сквозь чащи и болота. В результате простуды Разин тяжело заболевает воспалением легких и не может продолжать идти. Проводнику удаётся довести его до таежного схрона с одеждой, едой и лекарствами, после чего он отправляется за помощью в расположенную неподалеку деревню старообрядцев. Глава поселения священник-старовер отец Евстрат — дает согласие помочь, и Комяк везет Знахаря в деревню. Жена Евстрата матушка Меланья лечит Разина, а помощь ей в этом оказывает молодая девушка Настя. В то же время прапорщик Чечев докладывает Картаеву о том, что поиски бежавших заключенных безуспешны, однако начальник колонии полагает, что отступать рано, и посылает отряд проверить деревню староверов.