Доктор встречает профессора Яна, пытающегося спасти людей в конце вселенной. Но случайно он открывает старые часы и превращается в Мастера. Гарольд Саксон (Мастер) становится премьер-министром Великобритании и с помощью друзей из будущего захватывает Землю. Саксон состаривает тело Доктора до его реальных 900 лет и только Марта Джонс может вернуть его.
