Китай. Времена правления династии Мин. Японские пираты нападают на китайские деревни и города и грабят их. Китайские военачальники не спешат избавляться от пиратов, не желая терять денежное довольствие,поступающее в армию. И только генерал Юй полон решимости одолеть врага. Он находит соратника - молодого 26 летнего генерала Цы и теперь они вместе сражаются с японцами. Очень скоро генералы начинают понимать,что солдаты слабо подготовлены и не могут тягаться с японскими самураями. И тогда генерал Юй зовет на помощь монахов Шаолиня.
