С подачи Андреа Губернатор предлагает Граймсу встретиться для обсуждения условий возможного перемирия. На переговоры лидеры прибывают с поддержкой — Рик берет с собой Хёршеля и Дэрила, а со стороны Губернатора кроме Андреа на встречу прибывает Мартинес с Мильтоном, каждый из которых неожиданно находит общий язык с противником. Тем временем Губернатор выдвигает Граймсу условие для совместного мирного существования, Мерл предлагает Мишонн совместную вылазку, а обитатели тюрьмы начинают подготовку к войне.
