Магнус и Эшли помогают Уиллу в расследовании исчезновения его старого друга Дэнни. Они находят человека, который оказывается давно потерянным отцом Хелен — Грегори Магнусом. Но он ничего не помнит о прошлой жизни. Хелен обнаруживает паразита, блокирующего воспоминания отца и удаляет его. Он сообщает ей, что Культ стоит за исчезновением Дэнни. Кроме того Культ использует паразитов, чтобы превращать людей в агрессивных абнормалов. Культ захватывает Уилла, превращает его в монстра и отправляет на бой с Дэнни. Магнус, Эшли и Генри находят склад и останавливают его работу. Уилл и Дэнни возвращаются в свой прежний облик.
