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여름방학에 치아키들은 슈트레제만의 명령으로 나가노의 니나·루츠 음악제의 세미나에 참가하게 되었다. 음악제는 젊은 음악인 양성이 목적으로 전국에서 응모한 우수한 학생들이 참가하는데 숙취 스승 대신 제자 치아키가 오케 지휘를 맡게 된다. 학생들의 수준 높은 연주에 감명하는 치아키. 취재하러 온 음악 저널리스트는 그런 치아키의 가능성을 지닌 지휘에 주목하게 된다.
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