Durante il viaggio in Islanda, Cristoforo Colombo si convince sempre di più che navigando verso Ovest sia possibile scoprire delle nuove terre e cresce in lui il desiderio di lanciarsi in questa avventura. Una volta rientrato a Lisbona, Colombo corteggia la bella Felipa ma benché trovi in Padre Martins un alleato, il suo amore viene ostacolato dalla famiglia della ragazza.
