Quando Gwen viene rapita, Artù va in suo soccorso, ma Lancillotto arriva prima. Gwen viene scambiata per Morgana e viene rapita da Hengist, un fuorilegge selvaggio. Uther Pendragon si rifiuta di pagare il riscatto per lei ed Arthur sfida il padre e si avventura in territorio nemico per la lotta per la libertà di Gwen. Merlin sospetta che la devozione di Artù per Gwen sia maggiore di quella di un principe per un suo suddito. Ma come reagirà Artù quando scoprirà che Gwen non è sola nel castello di Hengist? Lei e Lancillotto si sono ritrovati di nuovo, e i sentimenti si sono riaccesi.
