Sesshomaru è ancora furioso per non essere riuscito ad ottenere Tessaiga e per aver perso un braccio nel combattimento col fratello. Ad un certo punto, Naraku, ricoperto da una pelle di babbuino consegna al demone cane un braccio umano potenziato da un frammento, in modo che Sesshomaru possa impugnare Tessaiga.
