Mentre Apollo dorme della grossa e non riesce mai a far spuntare il sole in orario il padre di questi, Zeus, sta facendo una corte serrata alla giovane e bellissima Io; scoperto però dalla gelosa consorte Hera per nascondere le prove del proprio tradimento tramuta provvisoriamente la ragazza in una mucca rosa a pallini rossi. Mentre Argo dai cento occhi fa la guardia per ordine di Hera furibonda alla strana mucca, nel tentativo di liberarla Pollon avvicina il sole alla terra per costringere così Argo assetato a bere il sonnifero che gli ha porto. Allora la moglie di Zeus manda all'attacco uno dei propri 'killer' a forma di gigantesca vespa; in groppa alla mucca Pollon scappa in mare fino a quando non viene salvata da Poseidone, il quale dona inoltre alla bambina il potere di trasformar gli esseri viventi. L'avventura termina con Zeus tramutato in topolino che cerca di sfuggir dalle grinfie di Hera diventata un gatto famelico.
