Kes telepatikus ereje minden eddiginél magasabb szintre kerül, de az okot senki sem tudja, de lehet, hogy a 8472-es fajjal való találkozás eredménye. Kes teste kezd átalakulni, és amikor már a hajóra is veszélyessé válik, elhagyja azt, de egy utolsó ajándékként kirepíti a Voyagert a Borg űrből. Eközben a hajón maradt Hétkilenced emberi fiziológiája újra életre kel, és az immunrendszer kezdi kivetni az implantátumokat, ezért a kapitány arra utasítja a Doktort, hogy távolítsa el a borg technológiát.
