Rachelt harmadszor is visszahívják a Funny Girl meghallgatásra, és lélegzetelállító produkcióval szerepel. Eközben a Glee Klub a kerületi döntőre készül, ahol két másik tehetséges csapattal kell megmérkőzniük. Brittany az egyetemi interjúja után hatalmas változáson megy keresztül, amivel mindenkit megdöbbent, ezért Sam megkéri Santanát, hogy jöjjön el, és beszéljen vele. Ryder végre megtudja, hogy kicsoda a rejtélyes Katie, és dühében úgy dönt, kiszáll a kórusból. Blaine titokban arra készül, hogy megkérje Kurt kezét, Sam viszont megpróbálja lebeszélni róla. A verseny után Emma hatalmas meglepetést okoz Willnek és az egész Glee Klubnak.
