Bonnie, une Zygon séparatiste cherchant à déclencher une guerre entre son espèce et les humains, a pris l'apparence de Clara et maintient cette dernière en stase afin d'accéder à ses souvenirs. Elle abat l'avion transportant le Docteur et Osgood puis crée la panique en forçant un Zygon à reprendre sa véritable apparence dans un centre commercial. Clara, enfermée dans une version onirique de son appartement, parvient à envoyer un message au Docteur pour l'aider à démasquer Bonnie...