Le lieutenant Joe Friday enquête sur un crime qui vient d'être commis à Malibu, sur le tournage d'un court métrage. Les premiers éléments montrent que la technique employée pourrait être celle utilisée par un gang bien connu des services de police. Friday soupçonne toutefois le réalisateur du court métrage de taire certaines informations capitales. Il l'interroge et tente de déceler les failles dans son témoignage afin de mieux comprendre les circonstances du meurtre. Il doit également recueillir la version des faits des autres personnes présentes lors du tournage. Ses découvertes sont étonnantes et permettent à son enquête de progresser...