Retiré dans une maison d'artistes, Rob Hanisee, un jeune écrivain tourmenté, reçoit la visite impromptue d'une inquiétante jeune femme. Prénommée Valérie, la mystérieuse apparition l'attire et le fascine irrémédiablement. Elle est sans aucun doute la muse qu'il a toujours attendue, à moins qu'elle ne soit la charmante manifestation d'une force maléfique