L'expédition d'Henry VIII dans le Nord du royaume se déroule sans encombre. Les frontières ne semblent pas menacées. De plus, la rencontre diplomatique prévue se présente sous de bons auspices. A Londres, le prince Edward tombe malade. Sa fièvre préoccupe les médecins de la cour. Mais la famille Seymour décide de ne pas en avertir le roi afin de ne pas perturber sa mission diplomatique. Parallèlement, Catherine rencontre de sérieuses difficultés avec un de ses ex-courtisans. Pour Henry, tout se complique lorsque les troupes écossaises commencent à se mobiliser le long de la frontière...
