Catherine, la reine déchue et en exil, est mourante. Anne Boleyn, dans sa paranoïa, continue de voir en elle une rivale ; elle s'efforce d'en convaincre Henry. Cromwell et Cranmer, l'archevêque de Canterbury, poursuivent leur croisade contre l'Eglise catholique en menaçant de saisir ses biens et en montant une armée de mercenaires français protestants. La nouvelle de la mort de Catherine légitime Anne Boleyn, qui annonce qu'elle attend un enfant. Mais Henry VIII a fait la connaissance de Jeanne Seymour, qu'il fait venir à la cour...
