Thrush, dirigé par le nerveux Louis Strago et sa secrétaire assassin Miss Diketon, s'est lancé dans un projet ambitieux. L'organisation a recruté un scientifique nazi qui a émis l'hypothèse qu'en modifiant le Gulf Stream, vous pourriez faire de l'Islande un pays verdoyant et luxuriant et faire de l'Europe un désert gelé. Thrush est prêt à faire du rêve du scientifique une réalité. À la fin de la première partie, Napoléon Solo fait face à un mariage forcé avec un parent de gangsters à la retraite tandis qu'Illya Kuryakin est torturée par Miss Diketon.
