Les soeurs Halliwell découvrent que Wyatt a un ami imaginaire. Il s'agit en réalité d'un démon nommé Vicus, qui tente de gagner la confiance de l'enfant afin de le convertir au mal. En utilisant une formule pour accéder aux pensées de son fils, Piper convoque le Wyatt du futur, âgé de 25 ans. Vicus jette alors un sort qui transforme Wyatt en être démoniaque...