Gail, Helen et Amanda, trois vieilles sorcières, font des incantations pour retrouver leur jeunesse. En échange de leur transformation, le démon Crypto leur demande de le faire sortir du purgatoire. Les sorcières font appel aux soeurs Halliwell, les nièces de Gail, pour les aider. Mais Prue, Phoebe et Piper découvrent que Crypto est vraiment malfaisant...
