Deuxième partie de "La Fille du capitaine" adaptée de l'oeuvre de Pouchkine : Petrouchka a réussi à sortir sain et sauf du fort conquis par le brigand usurpateur Pougatchev. Avant de partir, il fait promettre à ce dernier d'épargner et de protéger Macha, la fille du capitaine dont il est amoureux. Mais Chvabrine, officier félon rallié aux révoltés, voue une haine violente à Petrouchka et ce dernier craint de voir la promesse non tenue. Arrivé à Orenbourg, Petrouchka se précipite au quartier général des armées de Catherine II où il demande une compagnie pour délivrer le fort et Macha. Mais Petrouchka sera arrêté, accusé de haute trahison pour avoir eu involontairement contact avec les rebelles. Macha obtiendra sa grâce de l'impératrice.
