Deuxième et dernière partie des aventures de Youm, jeune garçon enlevé par une bande de brigands. Sous son déguisement de paysan, Youm est en fait le fils d'un riche et puissant seigneur, ami de l'Empereur. Mao Kong, le terrible chef des Longues Moustaches découvrira-t-il la véritable identité de l'enfant ?