Les Weary Willies sont d'anciens vétérans de la guerre civile ressemblant à des hippies qui sont maintenant des vagabonds et vivent de la terre. Malgré les protestations de ses collègues éleveurs et des habitants de Virginia City, Ben autorise le groupe itinérant à rester à la Ponderosa. Les vrais problèmes commencent lorsqu'une adolescente est violée et que les Willies sont blâmés.