Un gran grupo de bestias Shellcase se dirigen a Alfheim, la ciudad donde se desarrollan los Ether Reactors y la Order of Silver Phoenix es enviada para ayudar a defenderla. Después de la batalla, el rey Ambrosius finalmente acepta la solicitud de Eru para que aprenda el secreto de cómo se crean los Ether Reactors... Aunque ahora depende de los Arve, encargados de la fabricación, decidir si Ernesti es digno de compartir semejantes secretos.