Felice Bauer (Lia von Blarer) ist Max Brods (David Kross) Cousine, die Kafka (Joel Basman) nur oberflächlich kennenlernt, aber dann wochen-, monate- und jahrelang mit Briefen überhäuft. Ohne sich wirklich zu kennen, verloben sie sich. Kurz flackert in der Verlobung die Möglichkeit einer Emanzipation vom Vater auf, von Kafka in „Das Urteil“ verewigt. Und obwohl die Ehe für Kafka ein Idealbild bleibt, kann er sich doch nicht zu ihr durchringen. Die Beziehung ist lang, kompliziert und quälend; die Verlobung wird abgebrochen, erneuert, nur um wieder beendet zu werden.
